Conseil en gestion patrimoniale

Intervenir lors de la cessation d’activité

 Vous présenter des solutions de revenus complémentaires qui minorent l’impôt sur le revenu.
 Vous présenter les solutions existantes pour minorer l’ISF.

Vous bâtir et vous constituer un patrimoine personnel

 Déterminer vos objectifs
 Comprendre votre environnement familiale et professionnel
 Appréhender vos contraintes
 Déterminer votre logique d’épargne
 Examiner vos contrats existants
 Procéder à l’examen de vos clauses bénéficiaires en fonction de vos régimes matrimoniaux
 Etablir des propositions détaillées de souscription ou de modification
 Faire établir vos contrats par les compagnies d’assurance aux conditions prévues.

La gestion patrimoniale spécialisée

 Conseil et mise en place de produits boursiers (PEA- Comptes titres)
 Investissement immobilier - Défiscalisation
 Des compétences spécifiques :
Holding de rémunération
Passage en SEL
Mode de détention de l’actif immobilier professionnel